これまでの七つの関は、AI 半導体・HBM・CoWoS からデータセンターと電力まで、どれも「モノがどう作られるか」の話だった。この関は少し違う。それまでのすべての工程の上に覆いかぶさる規則の層に近い。誰がどれだけ先進半導体を手に入れられるか、誰が先端プロセスを作れるかは、大きく各国の輸出規制によって決まる。

本記事は AI 半導体戦争と輸出規制を中立に整理する。米国がどんな手段を使い、2026年に規則がどう変わり、中国の自社開発がどこまで来て、台湾の位置がどこにあるのか。まず立場をはっきりさせておく。本記事は各当事者の公開された措置と事実を述べるだけで、政治的な論評はしない。これは AI ハードウェアサプライチェーン総まとめ の第8関の深掘り版だ。

半導体戦争とは

「半導体戦争」は一連の攻防に対するメディアの総称で、先進 AI 半導体・半導体製造装置・コンピュート（算力）・AI モデルをめぐる米国と中国の輸出規制と技術競争を指す。

起点はふつう2022年10月から数える。米国商務省が先進的な演算用半導体と関連装置の中国流入を制限し始め、その後数年で規則は繰り返し調整され、上乗せされたり微調整されたりした。動かすのは両国だけではない。間に挟まれた装置メーカー（オランダの ASML など）、半導体設計企業（NVIDIA など）、ファウンドリ（TSMC など）にも及ぶ。影響するのが「誰がコンピュートを手に入れられるか」という点であるため、AI 時代で最も重要な地政学的変数の一つと見られている。

米国の規制手段：平たく言うと

米国側の執行は、主に商務省傘下の産業安全保障局（BIS）が担う。手段は数が多く聞こえるが、平たく分けると三種類だ。

第一はリストで、最も有名なのがエンティティリスト（Entity List）。ここに載った企業に米国企業がモノを売るには、まず申請が要り、しかも通常は通りにくい。第二は規則と許可で、輸出管理規則（EAR）を通じて、どの半導体・装置が規制対象か、売る前に許可が要るかを定める。第三は審査の基調で、よくあるのが二つ。「却下推定」はほぼ一律で不可に等しく、「個別審査」は条件を満たした場合に個別で許可する。後で見るように、2026年の重要な変化は、ある種の半導体が前者から後者へ緩んだことだ。

2026年の最新：H200 で条件付きの狭い門が開いた

2026年初に最も注目された転機は、NVIDIA の H200 に関わるものだった。H200 は最新の Blackwell 世代ではないが、依然として高性能の AI アクセラレータだ。

2026年1月の新規則は、H200 クラスの半導体（および AMD の同等品）の中国・マカオ向け「米国からの直接輸出」を、「却下推定」から「個別審査」へと変えた。ただし基準は低くなく、長い条件のリストが付く。性能はある上限以下であること（例えば総処理性能 TPP が21,000未満、メモリ帯域幅が毎秒6,500 GB未満）、輸出総量に比率の制限、顧客審査（KYC。買い手の身元と用途を先に確認する）の実施、さらに米国での第三者試験などだ。モノを第三国へ転売する（再輸出）こと、あるいは中国国内で移転することは、多くがなお厳格に規制されている。

同時に、よく混同される二つの事柄を分けておく必要がある。一つは、米国が公に触れている、承認された中国の顧客への出荷に約25%の費用を課すという点（これは H200 の対中販売の取り分の取り決めだ）。もう一つは、2026年1月にホワイトハウスが別途出した232条の告示（232条は、米国が安全保障を理由に輸入を調整する法的根拠だ）で、米国に輸入される一部の先進半導体に25%の関税を課し、米国国内のデータセンターや研究開発などには例外を残している。この二つの25%は同じものではない。2026年5月時点で、ロイターは米国が約十社の中国企業に H200 の購入を承認したと報じたが、まだ引き渡しには至っておらず、実際の取引は依然として両国の政策と承認に左右される。

装置という関：EUV はなお禁止、DUV は引き締め

半導体のほかに、製造装置はもう一つの戦場であり、この部分は ASML のあの関 と深く関わる。

簡単に言えば、最先端の EUV 露光装置（先端プロセス用の露光設備）は、中国向けにはなお緩和の兆しが見られない。2026年の焦点は、より旧式の DUV 液浸装置と保守サービスをさらに制限するかどうかへ移った。オランダはすでに2025年初に装置の輸出規制を拡大しており、米国議会でも装置メーカーへの制限をさらに引き締める提案が議員から出ている。論理は半導体の規制と同じだ。装置と保守サービスの入手を制限すれば、先端プロセスの増産・歩留まり維持・アップグレードの速度に影響する。

中国側：自社開発の半導体と算力の節約

規制を受けたあと、中国は一方で自社開発の半導体を推し進め、一方でソフトウェアで算力を節約する道を探っている。

ハードウェアでは、ファーウェイの昇騰（Ascend）シリーズ（910C、910D など）が、中国の自社開発 AI 半導体の代表と見られている。2026年には、字節跳動（バイトダンス）やアリババなどの企業が試験後に発注の意向を示したとの報道があった。ソフトウェアでは、一部の中国 AI 企業が、モデルアーキテクチャ、長文脈の効率化、量子化、蒸留（大きなモデルが小さなモデルを「教える」圧縮手法）といった方法で算力の負担を下げている。例えば、DeepSeek の新しいモデルがファーウェイ Ascend のエコシステム向けに適合させられたと報じられた。

中立な注記を一つ加えておく。米国は、一部の中国モデルが「蒸留」などの議論のある手法で能力を得たと指称したことがあり、中国と関連企業はこれを否認または反論している。この部分は各当事者で説明が食い違う論点であり、本記事はその争点が存在することを記録するだけで、判断はしない。多くの産業分析は依然として、中国の自社開発 AI 半導体は、単体チップの性能・インターコネクト・ソフトウェアのエコシステムで最先端の製品に差があると見ている。今後の焦点は、その差がどう変化するか、そして代替手段がどれほど成熟するかだ。

「シリコンの盾」と台湾の位置

地政学の話になると、よく「シリコンの盾（silicon shield）」という語を耳にする。先にはっきりさせておく。これは分析上の概念であって、法的な保証ではない。世界の半導体サプライチェーンにおける台湾の重要な地位を指し、各当事者が地域の安定を保つ誘因を高めうる、という見方で、地政学リスクを論じる際によく使われるが、いかなる安全保障の約束も意味しない。

制度面では、米国は2025年初に「AI 拡散（AI Diffusion。算力とモデルウェイトの越境取得を管理するフレームワークで、画像生成の diffusion とは無関係）」のフレームワークを打ち出し、国ごとに算力の取得を等級分けして管理し、台湾は制限が比較的低い区分（しばしば第一級と呼ばれる）に置かれた。ただしこのフレームワークは2025年5月以降、「執行しないと宣言したが、正式な撤回の手続きはまだ完了していない」という状態に入り、規定の条文は制度の中に残ったままだ。言い換えれば、規則そのものもなお変動の最中にあり、読むときは時点に留意したい。

規制は効いているのか：より中立な見方

最後に効果を論じる。ここは最も過剰に語られやすいところでもある。

より中立な研究の見方はこうだ。輸出規制は、中国が先進的なコンピュートを得るためのコストを押し上げ、時間を引き延ばし、サプライチェーンと投資の方向も変えたが、完全な封鎖は難しい。理由には、より旧式の装置のグレーゾーン、密輸と第三国経由の転送、国産代替、そしてソフトウェアの効率化で算力を節約することが含まれる。規制そのものにもコストがある。シンクタンク CSIS の調査は、少なからぬ半導体・情報業者が、輸出許可の審査に平均で180日超を要し、三割以上は300日さえ超えると答えたと指摘し、これが通常の商売にも響くとする。さらにレアアースや重要金属といった対抗措置を加えると、この攻防は「誰が誰を禁じたか」よりも複雑だ。

この関のポイント

輸出規制を読み終えたら、まずその位置づけを覚えておこう。それは前の七つの関の上に覆いかぶさる規則の層に近く、誰がコンピュートを手に入れられるか、誰が先端プロセスを作れるかを決める。

2026年の重要な変化は、H200 クラスの半導体の中国向けが「却下推定」から「条件付きの個別審査」へ緩み、同時に関税と費用を伴ったことだ。装置側では EUV がなお禁止で、DUV は引き締めへ向かう。中国の側は、自社開発の昇騰とソフトウェアの効率化で代替手段を育てている。より中立な見方はこうだ。規制はコストと遅延を押し上げるが、完全な封鎖は難しく、この攻防はまだ変化し続ける。

最も厳しく規制されている装置の関を見たければ、ASML とは に戻って読むとよい。チェーン全八関がどう繋がるかを見たければ、サプライチェーン総まとめ に戻ろう。